Ellipsis Finance
以太坊(Ethereum,ETH)鏈上知名去中心化金融項目 (Decentralized Finance,Defi)-Curve Finance (CRV),經官方團隊授權給 Ellipsis Finance (EPS)匿名團隊使用其代碼,讓其在幣安智能鏈 (Binance Smart Chain,BSC)分叉運營,另聘請「代碼安全顧問 Hacken」審計過代碼 (Ellipsis 代碼審計報告),並迅速修正審計報告中的「可能挪用資金」的潛在風險缺失,增加「多重簽名」授權地址,保障用戶資金安全。(Ellipsis修正公告、Ellipsis白皮書-多重簽名授權)
主業務為運營大額「美元穩定幣互換」及「同質性代幣互換」的去中心戶化交易所 (Decentralized Exchange,DEX),具有兌換極低滑點 (交易耗損)、低手續費 (0.04%)等特色。
項目觀察
「Defi數據監測工具-Debank」顯示 Ellipsis Finance (EPS)於2021年3月23日上線至本文發布日,總鎖倉量 (Total Value Locked,TVL)於幣安智能鏈上的協議中排名第四位,約為十九億美元 (1.9 B),比對另一款幣安智能鏈監測工具-「Defi Station」則是排名第七位,約為二十六億多美元 (2.67 B)。
「市值數據監測工具-Coinmarketcap」排名第兩百六十二名,項目進入第二個月,社群數據、用戶數等保持穩定增長的情況,吸引了挖礦大咖FTX交易所老闆-SBF跟波場「孫割」。
總供應量與釋放模式
EPS令牌 (EPS Token)總供應量是十億顆 (1000000000 EPS),將在五年內釋放:
- 55%流動性提供者獎勵,五年內解鎖釋放:550000000 EPS。(詳解請看下方)
- 25% CRV鎖倉者(veCRV) 空投獎勵,每週快照派發,一年內解鎖釋放:250000000 EPS。(每週約空投520萬顆)
- 20% 團隊營運/推廣資金,一年內解鎖釋放:200000000 EPS。
- 詳細請參考,官方白皮書:https://docs.ellipsis.finance/
(一) 流動性提供者獎勵 (Liquidity Provider Rewards)
「流動性提供者」所獲得的EPS獎勵皆有三個月歸屬期,若在歸屬期結束之前領取獎勵,需支付50%的提前退出罰金 (Early Exit Penalty)給鎖倉EPS者 (EPS Locked)。
釋放第一年總計30%:300000000 EPS。
- 第一個月 5%:50000000 EPS。
- 第二個月 4%:40000000 EPS。(目前階段)
- 第三個月 3%:30000000 EPS。
- 第四個月到第十二個月(歷時九個月),每月皆為2%:20000000 EPS。
釋放量與速度,逐年降低:
- 第二年總計12.5%:125000000 EPS。(每月約為1.0416%)
- 第三年總計6.25%:62500000 EPS。(每月約為0.5208%)
- 第四年總計3.125%:31250000 EPS。(每月約為0.2604%)
- 第五年總計3.125%:31250000 EPS。(每月約為0.2604%)
再依照上述分配的釋放總數,以下列比例分配給兩種流動性提供者:
- 80% 穩定幣資金池 (Pool)的流動性提供者。
- 20% 交易對 (EPS/BNB)的流動性提供者 (EPS/BNB Liquidity Provider Token,LP Token)
「穩定幣池獎勵」是根據穩定幣池中總鎖倉金額 (TVL)平均分配的,每個池的APY相同。
(二) CRV鎖倉者(veCRV) 空投獎勵
與Curve Finance (CRV)合作,將其長期鎖倉者(veCRV)引流到幣安智能鏈,EPS通過一年每週快照空投,完成釋放、引流。
(三) 團隊營運/推廣資金
- 2021年4月12日,EPS/BNB 交易對流動性提供者,可以在幣安智能鏈的龍頭去中心化交易所-Pancake Swap的農場 (Farm),賺取手續費與挖取 CAKE,或是CAKE持幣者可以在糖漿池 (Pool)中抵押挖 EPS。

商業與經濟模式
本質是去中心化交易所,但專注在大額的「同質性代幣」兌換,並保持低滑點、低手續費,商業模式是每筆交易金額的0.04%為「手續費」,分佈如下:




- 流動性提供者 (3Pool/fUSDT/Dai/tUSD):總手續費的一半,0.02%手續費,「殘留」在穩定幣交易池。
- 抵押者 (EPS Staker):總手續費的四分之一,0.02%手續費均分給質押者與鎖倉者,收入為「BUSD」。
- 鎖倉者 (EPS Locker):總手續費的四分之一,0.02%手續費均分給質押者與鎖倉者及其他人繳交「提前結算的罰金」 (Early Exit Penalty),收入為「BUSD+EPS」。




團隊持續增加新池子、種類,例如目前已有比特幣同質兌換池 (BTCB/Ren BTC)後,未來可能會增加以太坊同質兌換池 (BETH/ETH),滿足更多不同需求,增加每日「交易量」,進而增加整體「商業收益」。




- 2021年5月12日的交易量 (Daily Volume)統計約為3605萬美元,0.04%手續費收入約為$14420美元。
建倉紀錄
- 購買166.32 EPS,均價6.27,投資1042.97 USDT。
- 購買92.00 EPS,均價5.40,投資496.80 USDT。
- 購買104.06 EPS,均價4.80,投資499.99 USDT。
- 購買7.19 EPS,均價3.87,投資27.86 USDT。
- 購買133.48 EPS,均價3.75,投資500.00 USDT。
- 購買205.99 EPS,均價4.38,投資903.08 USDT。
總購買約709 EPS,買入均價4.89,投資約3470.70 USDT。
農夫紀錄
- EPS鎖倉挖出:1193.47 EPS。
- CAKE糖漿池挖出:75.48 EPS。
總持幣1978.01 EPS,單顆均價降至1.75 (未計入BUSD手續費收入)。
鎖倉EPS賺取罰金EPS,每日複利投入鎖倉,另在fUSDT池中另提供4900 USDT穩定幣池的流動性,賺取EPS+額外ICE獎勵。




結論
「時間是投資最好的朋友」,世界最強的力量之一是「複利的力量」。
從剛開始鎖倉年化近2000%降到目前為止的325.31%,仍然是還可以的收益。
在Ellipsis團隊積極度、Telegram社群經營、賽道、代碼審計都沒問題,只要推廣及開發兩方面,穩穩發展,鎖倉的罰金收益持續「複利回滾」,維持每日30~35 EPS的速度保持,均價成本應該很快能降到個位數以內,年中結算時或許可以接近三千五百顆,個人目標是在一萬顆,目前達成率19.78%,慢慢來吧…
「安穩持幣組合」中的Defi幣,現階段以CAKE跟EPS為主,由於近期柴犬之瘋跟ICO狂潮再起,搞得我有點「抖」,心情稍嫌煩躁,但不影響我佈局的策略,馬照跑、舞照跳。
「幣圈投資」記住別拿會影響生活的「資金」作項目投資,基本的「倉位管理」,否則你可能會睡得很糟糕,情緒不穩定,逢高獲利了結「不貪心」,保持一定比例的「美元穩定幣」,隨時應對接下來的「牛熊」換手。
文末感謝在EPS中文社區偶遇的台灣大佬KING哥,熱情贊助抖內小弟 0.01 ETH,萬分感謝!
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現在看起來超虧….
我現在均價降至0.8U,還有一段要挖,明年空投結束見 XDD