【持幣組合】Ellipsis Finance (EPS)介紹-幣安智能鏈(BSC)上大額穩定幣低滑點去中心交易所。

Ellipsis Finance

以太坊(Ethereum,ETH)鏈上知名去中心化金融項目 (Decentralized Finance,Defi)-Curve Finance (CRV),經官方團隊授權給 Ellipsis Finance (EPS)匿名團隊使用其代碼,讓其在幣安智能鏈 (Binance Smart Chain,BSC)分叉運營,另聘請「代碼安全顧問 Hacken」審計過代碼 (Ellipsis 代碼審計報告),並迅速修正審計報告中的「可能挪用資金」的潛在風險缺失,增加「多重簽名」授權地址,保障用戶資金安全。(Ellipsis修正公告Ellipsis白皮書-多重簽名授權)

主業務為運營大額「美元穩定幣互換」及「同質性代幣互換」的去中心戶化交易所 (Decentralized Exchange,DEX),具有兌換極低滑點 (交易耗損)、低手續費 (0.04%)等特色。

項目觀察

Defi數據監測工具-Debank」顯示 Ellipsis Finance (EPS)於2021年3月23日上線至本文發布日,總鎖倉量 (Total Value Locked,TVL)於幣安智能鏈上的協議中排名第四位,約為十九億美元 (1.9 B),比對另一款幣安智能鏈監測工具-「Defi Station」則是排名第七位,約為二十六億多美元 (2.67 B)

市值數據監測工具-Coinmarketcap」排名第兩百六十二名,項目進入第二個月,社群數據、用戶數等保持穩定增長的情況,吸引了挖礦大咖FTX交易所老闆-SBF跟波場「孫割」。

總供應量與釋放模式

EPS令牌 (EPS Token)供應量是十億顆 (1000000000 EPS),將在五年內釋放:

  1. 55%流動性提供者獎勵,五年內解鎖釋放:550000000 EPS。(詳解請看下方)
  2. 25% CRV鎖倉者(veCRV) 空投獎勵,每週快照派發,一年內解鎖釋放:250000000 EPS。(每週約空投520萬顆)
  3. 20% 團隊營運/推廣資金,一年內解鎖釋放:200000000 EPS。

(一) 流動性提供者獎勵 (Liquidity Provider Rewards)

「流動性提供者」所獲得的EPS獎勵皆有三個月歸屬期,若在歸屬期結束之前領取獎勵,需支付50%的提前退出罰金 (Early Exit Penalty)給鎖倉EPS者 (EPS Locked)。

釋放第一年總計30%:300000000 EPS。

  1. 第一個月 5%:50000000 EPS。
  2. 第二個月 4%:40000000 EPS。(目前階段)
  3. 第三個月 3%:30000000 EPS。
  4. 第四個月到第十二個月(歷時九個月),每月皆為2%:20000000 EPS。

釋放量與速度,逐年降低:

  1. 第二年總計12.5%:125000000 EPS。(每月約為1.0416%)
  2. 第三年總計6.25%:62500000 EPS。(每月約為0.5208%)
  3. 第四年總計3.125%:31250000 EPS。(每月約為0.2604%)
  4. 第五年總計3.125%:31250000 EPS。(每月約為0.2604%)

再依照上述分配的釋放總數,以下列比例分配給兩種流動性提供者:

  1. 80% 穩定幣資金池 (Pool)的流動性提供者。
  2. 20% 交易對 (EPS/BNB)的流動性提供者 (EPS/BNB Liquidity Provider Token,LP Token)

「穩定幣池獎勵」是根據穩定幣池中總鎖倉金額 (TVL)平均分配的,每個池的APY相同。

(二) CRV鎖倉者(veCRV) 空投獎勵

與Curve Finance (CRV)合作,將其長期鎖倉者(veCRV)引流到幣安智能鏈,EPS通過一年每週快照空投,完成釋放、引流。

(三) 團隊營運/推廣資金

  • 2021年4月12日,EPS/BNB 交易對流動性提供者,可以在幣安智能鏈的龍頭去中心化交易所-Pancake Swap的農場 (Farm),賺取手續費與挖取 CAKE,或是CAKE持幣者可以在糖漿池 (Pool)中抵押挖 EPS。

商業與經濟模式

本質是去中心化交易所,但專注在大額的「同質性代幣」兌換,並保持低滑點、低手續費,商業模式是每筆交易金額的0.04%為「手續費」,分佈如下:

  1. 流動性提供者 (3Pool/fUSDT/Dai/tUSD):總手續費的一半,0.02%手續費,「殘留」在穩定幣交易池
  2. 抵押者 (EPS Staker):總手續費的四分之一,0.01%手續費,收入為「BUSD」
  3. 鎖倉者 (EPS Locker):總手續費的四分之一,0.01%手續費及其他人繳交「提前結算的罰金」 (Early Exit Penalty),收入為「BUSD+EPS」

團隊持續增加新池子、種類,例如目前已有比特幣同質兌換池 (BTCB/Ren BTC)後,未來可能會增加以太坊同質兌換池 (BETH/ETH),滿足更多不同需求,增加每日「交易量」,進而增加整體「商業收益」。

  • 2021年5月12日的交易量 (Daily Volume)統計約為3605萬美元,0.04%手續費收入約為$14420美元。

建倉紀錄

  1. 購買166.32 EPS,均價6.27,投資1042.97 USDT。
  2. 購買92.00 EPS,均價5.40,投資496.80 USDT。
  3. 購買104.06 EPS,均價4.80,投資499.99 USDT。
  4. 購買7.19 EPS,均價3.87,投資27.86 USDT。
  5. 購買133.48 EPS,均價3.75,投資500.00 USDT。
  6. 購買205.99 EPS,均價4.38,投資903.08 USDT。

總購買約709 EPS,買入均價4.89投資約3470.70 USDT。

農夫紀錄

  1. EPS鎖倉挖出:1193.47 EPS。
  2. CAKE糖漿池挖出:75.48 EPS。

總持幣1978.01 EPS,單顆均價降至1.75 (未計入BUSD手續費收入)。
鎖倉EPS賺取罰金EPS,每日複利投入鎖倉,另在
fUSDT池中另提供4900 USDT穩定幣池的流動性,賺取EPS+額外ICE獎勵。

結論

「時間是投資最好的朋友」,世界最強的力量之一是「複利的力量」。

從剛開始鎖倉年化近2000%降到目前為止的325.31%,仍然是還可以的收益。

在Ellipsis團隊積極度、Telegram社群經營、賽道、代碼審計都沒問題,只要推廣及開發兩方面,穩穩發展,鎖倉的罰金收益持續「複利回滾」,維持每日30~35 EPS的速度保持,均價成本應該很快能降到個位數以內,年中結算時或許可以接近三千五百顆,個人目標是在一萬顆,目前達成率19.78%,慢慢來吧…

安穩持幣組合」中的Defi幣,現階段以CAKE跟EPS為主,由於近期柴犬之瘋跟ICO狂潮再起,搞得我有點「抖」,心情稍嫌煩躁,但不影響我佈局的策略,馬照跑、舞照跳。

「幣圈投資」記住別拿會影響生活的「資金」作項目投資,基本的「倉位管理」,否則你可能會睡得很糟糕,情緒不穩定,逢高獲利了結「不貪心」,保持一定比例的「美元穩定幣」,隨時應對接下來的「牛熊」換手。

文末感謝在EPS中文社區偶遇的台灣大佬KING哥,熱情贊助抖內小弟 0.01 ETH,萬分感謝!

官方社群數據

非投資建議,僅分享Gordon個人之研究、分析,投資買幣前請做好自身評估,Good Luck!

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